Elena exige que Stefan explique todos os acontecimentos apavorantes que tem acontecido em Mystic Falls. Nos flashbacks, Stefan explica como sua rivalidade com seu irmão Damon começou.
Elena tentar ignorar os avisos de Bonnie sobre as vibrações perturbadoras que começou a ter de Stefan. Tyler tenta constranger Stefan jogando futebol com ele.
Vicki recebe Tyler, que a pergunta sobre a festa, e depois ela o acusa de tentar esconder o relacionamento deles de seus pais. Matt revela um segredo de família útil à Stefan.
Stefan está esperançoso que o seu plano para se livrar de Damon esteja funcionando. Elena e Jenna estão preocupadas com o relacionamento de Jeremy com Vicki.
Elena exige que Stefan explique todos os acontecimentos apavorantes que tem acontecido em Mystic Falls. Nos flashbacks, Stefan explica como sua rivalidade com seu irmão Damon começou.
Enquanto Stefan e Damon tentam descobrir a identidade do novo vampiro sobre a cidade, Stefan da para Elena novas jóias com verbena para protegê-la e também sua família, e amigos.
Stefan ajuda Elena e Bonnie a saírem de uma situação perigosa. Jeremy, convida Anna para uma festa na floresta, sem saber que ela tem suas próprias razões para querer encontrá-lo.
Anna traz uma convidada surpresa quando ela faz uma visita ao Damon. Elena e Stefan saem com Caroline e Matt, mas Stefan e Matt descobrem que têm alguns pontos em comum.
Enquanto Stefan luta para controlar seu novo problema, Elena e Jeremy são surpreendidos pela visita de seu tio, John Gilbert. Alaric tem uma estranha conversa com Elena sobre Isobel.
No dia da Festa de Gala dos Fundadores, Elena e Caroline competem pelo titulo de “Senhorita Mystic Falls” contra outras garotas, incluindo Tina Fell e Amber Bradley.
Stefan se esforça para chegar a um acordo com seu passado, ele e Damon revelarão partes de sua história a Elena, até que ela finalmente descobre a verdade sobre como eles se tornaram vampiros.
Isobel retorna à cidade e atordoa Alaric, com sua atitude. E ela exige que ele marque um encontro com Elena. Isobel recusa a responder a maioria das perguntas de Elena.
Elena volta para casa e fica horrorizada ao descobrir o que aconteceu com Jeremy e com o Tio John. Bonnie, Matt e Damon esperam no hospital para descobrir se Caroline vai sobreviver ao acidente.
Elena, Damon e Alaric viajam até a Duke University para investigar a pesquisa sobre folclore e fenômenos paranormais de Isobel na esperança de encontrar pistas.
Stefan toma medidas drásticas para descobrir a verdade sobre o retorno de Katherine a Mystic Falls, e fica surpreso quando Katherine revela novas informações sobre os eventos de 1864.
Damon e Stefan elaboram um novo plano para lidar com Katherine no baile de máscaras dos Lockwoods. Katherine pede para sua amiga Lucy acompanhá-la no baile.
Elena se vê em perigo enquanto procura informações sobre o passado de Katherine. Sabendo que Stefan iria discordar de seu plano, ela pede segredo a Caroline.
Elena decide tomar uma atitude e oferece um incentivo tentador a Rose ( para obter sua ajuda. Rose chama Damon para lidar com as consequências do plano que Elena colocou em ação.
Stefan e Elena saem da cidade na esperança de ter um fim de semana romântico na casa de lago da família Gilbert, mas o que eles não sabem é que estão sendo seguidos.
Os jogos controladores de Katherine estão dando nos nervos de todos, mas Damon, Stefan e Elena percebem que seu conhecimento sobre a história de Mystic Falls irá ajudá-los a permanecerem vivos.
Na manhã do aniversário de 18 anos de Elena, Caroline está ocupada planejando a festa, porém Elena está focada em procurar pistas que possam ajudá-la a descobrir o paradeiro de Stefan.
Klaus coloca um plano em movimento para lhe dar mais poder, mas mesmo com a participação forçada do lobisomem Ray Sutton, as coisas não saem exatamente como o vampiro esperava.
Klaus e Stefan chegam m Chicago, onde Stefan acaba se reunindo com uma vampira de seu passado (Claire Holt), alguém que nunca superou a paixão de décadas pelo rapaz.
Ainda em Chicago, Klaus usa Gloria, uma bruxa conhecida do vampiro há muitos anos, na busca por informações que expliquem o motivo de seu plano não estar funcionando.
Caroline está determinada a fazer com que Elena, Bonnie, Matt e Tyler aproveitem a tradicional Noite de Brincadeiras antes do início do ano escolar na Mystic Falls High School.
A cidade é invadida pelos espíritos dos mortos. Após um encontro violento frente a um espírito nervoso, Damon pede a Bonnie que explique o grande poder demonstrado pelos fantasmas.
Com a ajuda de Elena e Bonnie, Alaric decifra o significado por trás de sua recente descoberta. Elena e Rebekah se envolvem em uma disputa de poder entre garotas.
Rebekah se abre com Elena sobre a razão do evento ser tão importante para a vampira, algo que deixa a garota com emoções conflitantes a respeito da irmã de Klaus.
Stefan escondeu os caixões com os corpos da família de Klaus, que rapidamente parte para a violência para convencer Damon e Elena que ninguém estará seguro até que ele encontre Stefan.
Agora caixões da família original de Klaus estão abertas, ele está suplantada como chefe da família por sua feiticeira-maker, que tem um grande baile em sua mansão esplendidamente restaurada.
Caroline está emocionada quando Tyler retorna à cidade, mas Tyler logo desconfia que algo vem acontecendo entre Caroline e Klaus. Matt tenta manter Rebecca ocupado.
A década de 1920 Década de Dança toma um rumo mortal quando Damon e Stefan percebem que precisam da ajuda de Matt, Jeremy e Bonnie para desfazer um feitiço que pode ser devastador.
Na terceira final da temporada, determinada a proteger sua irmã, Jeremy toma uma decisão que vai mudar tudo. Bonnie faz um acordo secreto que tem conseqüências de partir o coração.
Connor continua sua busca pelos segredos de Mystic Falls e tenta convencer Jeremy a ajudá-lo. Com a ajuda da Dra. Fell, Damon e Klaus interrogam Connor, mas o confronto leva a uma virada letal.
Damon acompanha Elena e Bonnie em uma visita à faculdade Whitmore, local em que o professor Shane ensina a matéria de Estudos Ocultos, uma classe antes ministrada pela avó de Bonnie
Stefan e Klaus formam uma aliança pouco estável para tentar conter o perigo que Connor desencadeou na cidade. O caçador de vampiros aprisiona Jeremy, Matt e April no restaurante Grill.
Uma festa temática de inverno é organizada em Mystic Falls, mas a festividade logo se transforma em caos quando Stefan e Caroline não concordam com os planos de Tyler para os híbridos de Klaus.
Rebekah aparece no colégio de Mystic Falls e tenta forçar Stefan, Elena e Caroline a responder suas perguntas a respeito da busca pela cura, o que leva a uma revelação bombástica por parte de Elena.
Quando Stefan retorna a Mystic Falls com Elena e Jeremy, Caroline imediatamente se preocupa com o estado mental da amiga, o que faz com que Stefan peça ajuda à Dra. Fell e a Matt.
Elena e Rebekah viajam em busca de Katherine e acabam chegando a uma pequena cidade na Pensilvânia, onde Elena tem a surpresa de encontrar um velho conhecido: Elijah.
Seguindo uma pista misteriosa que revela um plano contra Klaus em Nova Orleans, o vampiro Original segue para a cidade que ele e sua família ajudaram a construir.
Damon e Stefan tentam uma abordagem brutal para provocar Elena e, consequentemente, ligar sua humanidade de volta. Caroline fica frustrada quando sua tentativa de intervir vai por água abaixo.
Enquanto o dia da formatura se aproxima, Caroline tenta distrair Elena, dando-lhe tarefas simples como enviar avisos, mas Elena não será persuadida a deixar sua nova obsessão.
Sem dizer a Elena que Stefan está desaparecido, Damon pede ajuda da xerife Forbes para encontrar seu irmão. Elena e Caroline tentam descobrir quem está por trás do assassinato no campus.
Quando Elena e Katherine compartilham o mesmo sonho no qual Stefan aparece em perigo e necessita de ajuda, elas convencem Damon deixá-las ajudar na busca do Salvatore.
Enquanto Mystic Falls se prepara para seu tradicional Dia da Memória para honrar os mortos, Damon e Elena tentam ajudar Stefan durante este período confuso.
No campus da universidade, Elena fica tocada por um triste e reservado estudante, chamado Aaron. Elena e Damon vão ao baile histórico anual de Whitmore vestidos como Ana Bolena e Henrique VIII.
Silas alegremente anuncia seu novo objetivo para Damon e Elena, mas eles se mostram céticos quando ele promete completar uma tarefa importante como gratidão pela ajuda do casal.
Na faculdade Whitmore, Elena e Caroline decidem que é hora de dar uma grande festa, mas seus planos são interrompidos quando Jesse, de uma hora para outra, precisa da ajuda de Caroline.
Stefan continua a oferecer apoio a Katherine ao mesmo tempo em que tenta mascarar sua própria dor, até que Caroline aparece com uma forma pouco usual de terapia.
Damon percebe que Elena está em perigo e recruta Stefan para ajudá-lo a encontrar a garota. Os irmãos fazem uma visita a Aaron e Damon choca Stefan ao revelar seu conhecimento.
Katherine se lembra da traumática noite de 1490, quando deu a luz a uma filha que foi retirada dela. Stefan deixa Elena, Caroline e Bonnie saberem que a saúde de Katherine piorou.
Enzo traz para Damon um presente grotesco e insiste que eles se aproximem cometendo um ato de vingança, mas o Salvatore faz um esforço para realizar a coisa mais honrada.
Enquanto o comportamento de Damon começa a aumentar de destrutivo para mortal, Stefan começa a se arrepender da última conversa entre eles e decide ir atrás do irmão para intervir.
Para manter Stefan a salvo de Sloan e dos Viajantes, Caroline e Enzo concordam em fazer uma viagem para Atlanta para encontrar um recém-descoberto doppleganger.
Stefan tenta distrair Elena da obsessão sobre a relação com Damon, enquanto Bonnie tenta ser realista sobre como as mudanças que estão acontecendo do outro lado.
Tyler aparece na mansão Salvatore com a notícia de que Markos planeja quebrar a maldição colocada pelas bruxas, o que coloca Stefan e Elena em perigo iminente.
Stefan e Elena escapam do controle de Markos, mas percebem que estão presos em uma localização remota. Ali, Stefan filosofa com Elena sobre a relação da garota com Damon.
A cidade segue livre de seres sobrenaturais. Elena tenta seguir adiante, e Matt se preocupa com Jeremy. Todos acham que Stefan está tentando trazer Bonnie e Damon de volta.
Elena recorre a Alaric para superar a perda de Damon. Caroline e Enzo descobrem o que Stefan tem feito. Com o outro lado destruído, Damon e Bonnie tentam voltar para casa.
Stefan retorna a Mystic Falls atrás de Enzo e nota uma mudança em Elena. Tyler lida com sua raiva. Damon e Bonnie encontram pistas que os levam a crer que não estão sozinhos.
Damon e Bonnie tentam encontrar uma maneira de voltar. Alaric ajuda Jeremy a lidar com a perda de Bonnie, enquanto Stefan mostra a Elena como recomeçar.
Elena convida Liam para uma festa da faculdade, enquanto Caroline está preocupada com Stefan. Damon e Bonnie fazem uma descoberta importante para a volta para casa.
Caroline se junta a Matt e Stefan para resgatar Enzo, capturado por Tripp. Elena lida com as consequências dos seus atos. Damon recebe uma notícia desagradável.
O passado volta para assombrar Elena. Stefan, Matt e Enzo tomam medidas extremas, já que Tripp tem informações da operação para matar vampiros. Damon renova esperanças.
Elena recebe algumas notícias esperançosas de Alaric e Stefan sobre o clã Gemini. Tyler está determinado a ajudar Liv após saber sobre sua linhagem de bruxas e os planos do clã.
Elena dá notícias de Bonnie a Jeremy, mas é se surpreende com a reação do irmão. Liv ajuda Damon e Elena a trazer Bonnie de volta, mas as coisas tomam um rumo inesperado.
Passando o Natal longe, Caroline é animada pela xerife Forbes. Bonnie tenta replicar suas tradições favoritas e se lembra dos amigos. Alaric pede ajuda a Damon e Elena.
Kai controla sua poderosa magia e prende Elena. Caroline viaja com Stefan em busca de uma cura para o câncer de sua mãe. Damon tenta salvar Elena, mas tem contratempos.
O pai de Luke e Liv chega para o aniversário dos gêmeos, que tentam deixar Jo e Kai tomarem seus lugares na cerimônia de fusão. O plano de cura de Caroline sofre uma reviravolta.
Depois de reconstituir o ascendente quebrado, Elena, Jeremy e Damon tentam enviar uma mensagem de aniversário a Bonnie, e fazem uma descoberta perturbadora.
Após a morte de sua mãe, Caroline desliga sua humanidade, e a interferência de Stefan o põe em risco, bem como Elena. Bonnie lida com os efeitos de estar de volta ao mundo real.
Com a humanidade desligada, Stefan e Caroline causam estragos. Damon elabora um plano arriscado envolvendo Lily. Elena reavalia a vida de vampira ao saber da gravidez de Jo.
Em dúvida sobre contar da cura a Elena, Damon a questiona sobre o futuro juntos e como seria se eles não fossem vampiros. O plano para parar Caroline falha.
Damon faz uma oferta a Elena, que se vira para Bonnie e Jo em busca de conselhos, mas fica em conflito com as observações de Bonnie. Enzo recorre a Stefan para lidar com Lily.
Chega o dia do casamento de Jo e Alaric. Após lidar com as consequências da sua violência, Caroline volta à Mystic Falls. Bonnie pede ajuda a Matt para derrubar Lily.
Stefan e Caroline chegam a um ponto crucial da relação. Elena corre perigo. Após eventos devastadores, Damon é forçado a tomar a decisão mais difícil de sua vida.
Damon encara uma nova realidade sem o amor de sua vida; Bonnie decide ser a bússola moral de Damon e cuidar de Alaric após a morte de Jo. Stefan protege a cidade de Lily.
Damon toma uma decisão que pode arruinar o acordo de Lily e Stefan. Alaric precisa da ajuda de Bonnie com um artefato. Caroline descobre um segredo sobre o passado de Stefan.
Por conta de um plano de Lily, Damon sai na estrada com Bonnie e Alaric, em busca de algo contra sua mãe. Caroline continua refém dos Hereges. Lily faz uma revelação a Stefan.
Damon rejeita o caminho obscuro de antes e decide que suas ações serão dignas de Elena. Bonnie descobre uma informação sobre a pedra da Fênix, e confronta Alaric.
Após um reencontro com seu antigo amor, Julian, Lily o apresenta para os filhos e sela a paz entre Hereges e moradores de Mystic Falls. Damon e Stefan divergem sobre Julian.
Durante um confronto com os filhos, Lily revela um segredo de mais de 160 anos. Abalados, Damon e Stefan conspiram para matar Julian. Caroline descobre estar grávida de Alaric.
No aniversário de Mary Louise e Nora, Stefan e Damon põem em prática um plano arriscado para eliminar uma nova ameaça de Julian. Lily toma uma decisão em prol da família.
Alaric desconfia que a gravidez esteja afetando mais do Caroline transparece. Damon e Stefan procuram Julian fora da cidade. Stefan e Damon entram em desacordo.
Após o embate com Julian para vingar a morte de Lily, Damon tem sua alma presa na Pedra da Fênix. Bonnie tenta libertar Damon antes que os efeitos da Fênix sejam permanentes.
Damon fica fora de controle e sob a influência de Julian. Caroline sofre efeitos perigosos por conta de sua gravidez sobrenatural. Stefan descobre as razões da mudança de Damon.
Stefan viaja para atrair Rayna para longe de seus amigos. Trabalhando para uma empresa misteriosa, Enzo aborda Damon e Bonnie com um plano para proteger Stefan de Rayna.
Stefan e Valerie buscam uma erva mágica que pode mantê-lo escondido de Rayna, mas Damon tem seu plano. Porém, a nova descoberta de Bonnie ameaça a ideia de Damon.
Em uma tentativa de acertar as coisas com seu irmão, Damon se oferece para ter a cicatriz de Stefan magicamente transferida para si. No entanto, há consequências inesperadas.
Após a decisão fatal de seu irmão, Stefan acorda em uma situação de vida ou morte. Desesperado para salvar o irmão, Damon segue uma pista, e Matt e Valerie falam com Alaric.
Para capturar um vampiro fugitivo que pode ser a chave para salvar Stefan, Damon segue para Memphis com Alaric. Bonnie investiga as razões para The Armory estar atrás dela.
Os esforços de Enzo para proteger Bonnie põem sua vida em risco, e eles descobrem que Rayna pode ser essencial. As tensões aumentam quando Stefan e Alaric se encontram.
Com a vida de Bonnie em risco e uma batalha difícil pela frente, Damon e Enzo lideram o ataque. Unido a Matt para salvar Bonnie, Stefan descobre o motivo de sua raiva.
Quando a arriscada tentativa de Damon de salvar Bonnie toma um rumo inesperado, todos se unem para ajudá-la. Uma nova ameaça deixa Caroline em perigo, e Stefan se precipita.
Meses após o sumiço misterioso de Damon e Enzo do cofre da Armory, Stefan segue as buscas, e Bonnie mantém as esperanças. Caroline e Alaric temem por sua família.
Enzo continua a lutar pelo controle de si, e Bonnie precisa tomar uma decisão dolorosa. Damon reencontra Tyler, que tenta convencê-lo a mudar antes que seja tarde demais.
Damon sai na missão de achar um artefato. Após levarem vantagem na luta para salvar Damon e Enzo, Stefan e Alaric descobrem as origens da força misteriosa que enfrentam.
Deixando de lado um caminho de autodestruição, as ações de Damon provam que ele pode estar além do ponto de retorno. Bonnie recebe conselhos de como romper com Enzo.
Quando suas crianças se tornam alvo das Sirens, Caroline toma medidas drásticas. Stefan faz o que pode para ajudar Caroline. Enzo é incapaz de lutar contra Sybil.
Na Próxima Vez que Eu Machucar Alguém, Pode Ser Você
Stefan está determinado a fazer o Natal com Caroline dar certo. No entanto, Damon e Sybil atrapalham o momento, que tem a companhia de Matt, Alaric e Peter.
Os irmãos voltam para Mystic Falls a pedido de Sybil, que provoca Damon com memórias de Elena. Bonnie retorna de Paris, e Caroline questiona se ela se transformará em vampira.
Sybil promete se vingar de Damon colocando-o num estado catatônico. Caroline e Bonnie entram na mente de Damon e se deparam com rostos familiares do passado.
Cade retorna à cidade com missões para Stefan e Damon. Caroline e Matt fazem o melhor para proteger os moradores da cidade do apetite de Cade por suas almas.
Para salvar a alma de Stefan, Damon faz um acordo com Cade. Caroline tenta desesperadamente se conectar com Stefan antes de Cade prosseguir com seu plano.
Damon e Stefan devem unir forças contra Cade para salvar o caixão de Elena. Enquanto isso, Caroline e Alaric lidam com os poderes mágicos de suas filhas.
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