Elma Karlowa

Emmi, uma viúva de 60 anos entra em um bar de Munique para escapar da chuva.É convidada por Ali, um negro muçulmano e 20 anos mais novo que ela, para dançar.O que leva Emmi a convidar Ali para passar ...

Franz Biberkopf é um gay pobre, que viaja com um circo. Consegue ganhar na loteria um milhão de marcos e atrai a atenção de um rapaz que está apenas interessado em seu dinheiro. Será que eles continua...