Cali

No século 19, Little Jack nasce em um dia tão frio que o seu coração fica congelado. Madeleine, a parteira decide então substituir o coração do garoto por um relógio de cuco para que ele consiga sobre...

Gaspard, um cantor melódico de coração partido, jura que nunca mais se apaixonará. Mas uma noite, ao voltar para casa, ele ouve o som da voz de uma bela sereia ferida a quem tentará salvar.