Valerie acaba de deixar a infância e, mergulhada em seu sombrio mundo de fantasia, inicia as descobertas da vida sexual dos adultos. Na verdade é duro explicar esse belo filme tcheco. Um filme de arte surreal e carregado de simbolismos que podem ter interpretações diferentes dependendo de quem assiste. Valerie vive em um mundo de bruxas e vampiros, e carrega para ele as pessoas de sua vida real. O difícil é distinguir o que é real do imaginado no mundo de Valerie, onde ela pinta tudo a sua volta com suas próprias cores.
