O norte-americano Joe January é contratado para levar Paul Bonnard em uma expedição ao deserto em busca de tesouros. Paul Bonnard chega a Timbuktu em busca de um guia para acompanhá-lo ao deserto do Saara. O americano Joe January aceita o trabalho apesar das dúvidas sobre os planos de Bonnard. Dita, uma prostituta que ficou profundamente comovida com o que parece ser a natureza espiritual de Bonnard, segue os dois homens para o deserto. Eventualmente, o trio chega às ruínas de uma cidade perdida, onde Bonnard espera encontrar o tesouro que seu pai buscou anos antes, antes de desaparecer. Mas o que Bonnard acha altera-o de maneiras inesperadas, com resultados trágicos.
