Num churrasco de 4 de Julho, o vovô conta para as crianças a história de Michael Malone, que como Michael Moore, odeia os EUA e quer abolir o feriado...
Um ataque à sede da CONTROLE faz com que Maxwell Smart (Steve Carell) seja enfim promovido a agente, ganhando o código 86. Agora, juntamente com a age...